耶穌和門徒退到湖邊，有一大群人從加利利來跟隨他，還有很多人聽見耶穌所做的一切，就從猶太、耶路撒冷、以土買、約旦河對岸，甚至泰爾和西頓一帶來找他。

耶穌見人多，就吩咐門徒為他預備一條小船，以免人群擁擠他。他醫好了很多人，凡有疾病的人都擠過來想摸他。

每當污鬼看見他，就俯伏在他面前，大喊：「你是上帝的兒子！」耶穌嚴厲地吩咐它們不要洩露他的身份。

這是要應驗以賽亞先知的話：

「看哪！我所揀選的僕人，

我所愛的，我心所喜悅的；

我要把我的靈賜給他，

他要向萬國宣揚公義。

他不爭競，不喧嚷，

街上也聽不見他的聲音。

壓傷的蘆葦，他必不折斷；

將殘的燈火，他必不吹滅。

他終必使公義得勝，

普世都要敬仰他的聖名。」

一天，耶穌去山上整夜向上帝禱告。天明時分，他召集所有的門徒，從中選出十二人立為使徒,讓他們跟隨自己，並且差遣他們出去傳道。他將權柄賜給他們，使他們能夠趕出污鬼、醫治各樣的疾病。

這十二位使徒的名字如下：西門(又名彼得)、彼得的兄弟安得烈、西庇太的兒子雅各、雅各的兄弟約翰(耶穌給他們取名叫「半尼其」，就是「雷霆之子」的意思)、腓力、巴多羅買、多馬、稅吏馬太、亞勒腓的兒子雅各、達太、激進黨人西門和出賣耶穌的加略人猶大。

耶穌和十二使徒下了山，站在一處平地上。他身邊有一大群門徒，還有一大批從各處來的人。

他醫治了那些被污鬼纏身的人。大家都想去摸他，因為有能力從他身上發出來，可以治好人們的疾病。

耶穌看見這些人群，就上了山。剛坐下，門徒便來到他跟前，於是他開口教導他們，說：

「自知心靈貧窮的人有福了，

因為天國是他們的；

哀痛的人有福了，

因為他們必得安慰；

柔和謙卑的人有福了，

因為他們必承受土地；

愛慕義如飢似渴的人有福了，

因為他們必得飽足；

憐憫人的人有福了，

因為他們必蒙上帝的憐憫；

心靈純潔的人有福了，

因為他們必看見上帝；

使人和睦的人有福了，

因為他們必稱為上帝的兒女；

為義受逼迫的人有福了，

因為天國是他們的；

人們因為我的緣故侮辱、虐待、中傷、毀謗你們，

你們就有福了。」

耶穌說：「為了人子的緣故而遭人憎恨、棄絕、侮辱、毀謗的人有福了，因為以前的先知也是這樣被他們的祖先惡待。這些事發生在你們身上時，你們要歡喜雀躍，因為你們在天上有大賞賜！

「富有的人有禍了，

因為你們已經享盡了人世間的安逸！

現在飽足的人有禍了，

因為你們將要挨餓！

現在歡笑的人有禍了，

因為你們將要哀哭！人人都誇贊你們的時候，你們就有禍了，因為他們的祖先也是這樣誇贊假先知！「你們是世上的鹽。如果鹽失了咸味，怎能使它再變咸呢？

它將毫無用處，只有丟在外面任人踐踏。「你們是世上的光。建在山上的城是無法隱藏的。人點亮了燈，不會把它放在鬥底下，而是放在燈台上，好照亮全家。同樣，你們的光也應當照在人面前，好讓人看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。「你的眼睛就是身體的燈，你的眼睛明亮，全身就光明；你的眼睛昏花，全身就黑暗。因此要小心，不要讓你心裡的光變為黑暗。

「如果你全身光明、毫無黑暗，你整個人就容光煥發，像有燈光照在你身上一樣。」

耶穌說：「不要以為我是來廢除律法和先知書，我不是來廢除，乃是來成全。我實在告訴你們，就是到天地都消失了，律法的一點一划也不會廢掉，全都要成就。

「所以，無論誰違反這些誡命中最小的一條，又教導別人這樣做，他在天國將被稱為最小的。但是自己遵守又教導別人遵守的人，他在天國將被稱為大的。

「我告訴你們，你們的義若不勝過律法教師和法利賽人的義，斷不能進天國。」

耶穌說：「你們聽過吩咐古人的話，說‘不可殺人，殺人的要受審判’。但我告訴你們，凡無緣無故向弟兄發怒的，都要受審判；凡罵弟兄‘白痴’的，要受公會的審判；凡罵弟兄‘笨蛋’的，難逃地獄的火。

「所以，你們在祭壇前向上帝獻祭的時候，要是想起有弟兄和你過不去，就該把祭物留在祭壇前，先去跟他和好，然後再來獻祭。

「趁著你和告你的人還在去法庭的路上，你要趕緊與對方和解。不然，他會把你交給法官，法官會把你交給差役，關進監牢。我實在告訴你，要是有一分錢沒有還清，你絕不能從那裡出來。」

耶穌說：「你們聽過這樣的話，‘不可姦淫’。但我告訴你們，凡看見婦女就動淫念的，他在心裡已經犯了姦淫罪。

如果你的右眼使你犯罪，就把它剜去！寧可失去身體的一部分，總比整個人下地獄好。

如果你的右手使你犯罪，就把它砍掉！寧可失去身體的一部分，總比整個人下地獄好。

「有這樣的話說，‘跟妻子離婚，必須給她休書’。但我告訴你們，除非是因為妻子不貞而離婚，否則就是使妻子犯姦淫罪，凡娶這離婚婦人的人也犯了姦淫罪。」

耶穌說：「你們也聽過吩咐古人的話，說，‘不可違背誓言，總要向主遵守所起的誓’。但我告訴你們，不可起誓。不可指著天起誓，因為天是上帝的寶座；不可指著地起誓，因為地是上帝的腳凳；也不可指著聖城耶路撒冷起誓，因為那是大君王的京城；不可指著自己的頭起誓，因為你不能使一根頭髮變黑或變白。

「你們說話，是就說‘是’，不是就說‘不是’，多說的便是來自那惡者。」

耶穌說：「你們聽過這樣的話，‘以眼還眼、以牙還牙’。但我告訴你們，不要跟惡人作對。

「有人打你的右臉，連左臉也轉過來讓他打。有人想控告你，要奪取你的襯衣，連外套也給他。有人強迫你走一里路，你就跟他走兩里路。

有求你的，就給他；有向你借的，不可拒絕他。

「你們聽過這樣的話，‘要愛鄰居，恨仇敵’。但我告訴你們，要愛仇敵，為逼迫你們的人禱告。要善待恨你們的人，要為咒詛你們的人祝福，這樣你們才是天父的兒女。

因為上帝使陽光照好人也照壞人，降雨給義人也給惡人。

「如果你們只愛那些愛你們的人，有什麼了不起呢？就是罪人也會這樣做。如果你們只善待那些善待你們的人，有什麼稀罕呢？就是罪人也會這樣做。如果你們借錢給人，指望收回，有什麼值得誇耀的呢？即使罪人也會借貸給罪人，日後再如數收回。

「然而，要愛你們的仇敵，善待他們。無論借出什麼，都不要指望人家歸還。這樣，你們將有大賞賜，並且將成為至高上帝的兒子，因為他以恩慈待那些忘恩負義、作惡多端的人。你們要憐憫人，像你們的天父憐憫人一樣。所以，你們要做完全人，正如你們的天父是完全的。」

耶穌說：「你們要小心，行善的時候不可張揚，故意叫人看見。否則，就不能得你們天父的賞賜了。

「因此，周濟窮人的時候，不要大吹大擂，像那些偽君子在會堂和街市上所行的一樣，博取人們的贊賞。我實在告訴你們，他們得到的賞賜不過是人的贊賞。

「你們周濟窮人的時候，右手所做的，別叫左手知道，要不聲不響地去做。這樣，鑒察隱秘事的天父必賞賜你們。

「你們禱告，不要效法那些偽君子。他們喜歡站在會堂里和十字路口公開禱告，為要引起人們的注意。我實在告訴你們，他們得到的賞賜不過是人的贊賞。

「你們禱告的時候，要進入內室，關上門，向你們肉眼看不見的上帝祈禱，鑒察隱秘事的天父必賞賜你們。

「你們禱告的時候，也不可像外族人那樣喋喋不休、用許多重復的話來祈禱。他們以為長篇大論必蒙上帝垂聽。你們不可效法他們，因為天父在你們禱告以前已經知道你們的需要了。

「你們應當這樣禱告：

‘我們的天父，

願人們都尊崇你的聖名，

願你的國降臨，

願你的旨意行在地上如同行在天上。

求你賜給我們今天所需的飲食。

饒恕我們的罪，

就像我們饒恕了得罪我們的人。

不要讓我們遇見試探，

救我們脫離罪惡。

因為國度、權柄、榮耀都是你的，直到永遠。阿們！’

「如果你們饒恕別人的過犯，天父上帝也必饒恕你們的過犯。如果你們不饒恕別人的過犯，天父也不會饒恕你們的過犯。

「你們禁食的時候，不要像那些偽君子，裝作愁眉苦臉的樣子，因為他們故意蓬頭垢面，好讓別人知道他們在禁食。我實在告訴你們，他們得到的賞賜不過是人的贊賞。

「但你禁食的時候要梳頭洗臉，不叫人們看出你在禁食，只讓你肉眼看不見的天父知道，你那鑒察隱秘事的天父必賞賜你。」

耶穌說：「不要為自己在世上積攢財富，世間的財物有蟲子咬，會生鏽，又有賊闖進來偷。你們要把財富積攢在天上，天上沒有蟲子咬，不會生鏽，也沒有賊闖進來偷。要知道，你的財富在哪裡，你的心也在哪裡。

「沒有人能同時服侍兩位主人，他不是恨這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又服事上帝，又崇拜金錢。

「所以我告訴你們，不要為生命憂慮，如吃什麼、喝什麼；也不要為身體憂慮，如穿什麼。難道生命僅限於飲食嗎？身體僅限於穿著嗎？

「你們看天上的飛鳥，它們不種不收，也不在倉里積存糧食，天父尚且養活它們，難道你們還不如飛鳥貴重嗎？

「你們誰能用思慮使自己多活片刻呢？既然你們連這樣的小事都無能為力，又何必為其餘的事操心呢？

「何必為穿著憂慮呢？你們看看野地的百合花是怎樣生長的，它們既不勞苦，也不紡織。但我告訴你們，就連所羅門王最顯赫的時候所穿戴的，還比不上這一朵花兒呢！

「你們這信心弱小的人啊！野地裡的草今天還在，明天就丟在爐中化為灰燼，上帝還這樣裝扮它們，何況你們呢？

「所以，你們不要憂慮，說‘吃什麼？喝什麼？穿什麼？’這些都是外族人所追求的。你們的天父早已知道你們需要這一切。「你們要先尋求上帝的國和他的義，這一切都會賜給你們。「你們這一小群人啊，不要怕！因為你們的天父樂意把他的國賜給你們。要變賣你們的家產去周濟窮人，要為自己預備永不破損的錢袋，積攢天上取之不盡的財寶。那裡沒有賊偷，也沒有蟲蛀。因為你們的財寶在哪裡，你們的心也在哪裡。

「所以，不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，每一天本身的難處已經夠了。」

耶穌說：「你們不要論斷別人，免得你們被論斷；不要定別人的罪，免得自己也被定罪。你們用什麼尺度衡量別人，也要用什麼尺度衡量你們。你們要饒恕人，這樣你們就必蒙饒恕。

「你們要給他人，這樣上帝必給你們，並且會用大號升鬥搖勻壓實，滿滿地倒給你們。因為你們用什麼樣的量器量給別人，上帝也會用什麼樣的量器量給你們。」

耶穌又給他們講了個比喻，說：「瞎子豈能給瞎子帶路？兩人豈不是要雙雙掉進坑里嗎？學生不會高過老師，學成之後不過像老師一樣。

「為什麼你只看見你弟兄眼中的小刺，卻看不見自己眼中的大梁呢？你既看不見自己眼中的大梁，又怎能對弟兄說‘讓我除去你眼中的小刺’呢？

「你這偽君子啊！要先除掉自己眼中的大梁，才能看得清楚，以便清除弟兄眼中的小刺。

「不要把聖物給狗，免得狗轉過頭來咬你們，也不要把珍珠丟在豬前，免得豬踐踏了珍珠。」

耶穌說：「你們祈求，就會給你們；尋找，就會尋見；叩門，就會給你們開門。因為凡祈求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。「你們做父親的，誰會在兒子要餅時給他石頭，要魚時給他毒蛇呢？你們雖然邪惡，還懂得把好東西給兒女，你們的天父豈不更把好東西賜給向他祈求的人嗎？

「所以，你們希望人怎樣待你們，就要怎樣待人。這是律法和先知的教導。

「你們要進窄門，因為通往滅亡的門大、路寬，進去的人也多。但是，通往永生的門小、路窄，找到的人也少。

「你們要提防假先知，他們披著羊皮到你們當中，骨子裡卻是凶殘的狼。你們可以從他們的所作所為認出他們。

「荊棘怎能結出葡萄呢？蒺藜怎能長出無花果呢？同樣，好樹都結好果子，壞樹都結壞果子；好樹結不出壞果子，壞樹也結不出好果子。凡不結好果子的樹，都要被砍下來丟在火里。因此，你們可以憑他們的果子認出他們。

「善人心裡積存良善，就從他裡面發出良善；惡人心裡積存邪惡，就從他裡面發出邪惡。因為心裡充滿的，口裡自然會說出來。

「並不是所有稱呼我‘主啊，主啊’的人都能進天國，只有遵行我天父旨意的人才能進去。

「在審判那天，很多人會對我說，‘主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行神跡嗎’？我會明明白白地告訴他們，‘我從來不認識你們，你們這些作惡的人走開！’

「你們為什麼‘主啊，主啊’地稱呼我，卻不遵行我的話呢？

「所以凡聽從我這些話的人，就好像聰明人把房子建在磐石上。他把地挖深，把根基立在磐石上。任由風吹雨打、洪水衝擊，房子仍屹立不倒，因為它的根基穩固。

凡聽了我的話不去行的，就好像愚昧人把房子建在砂土上。

雨來了，洪水一衝，房子立刻倒塌，完全毀壞了。」

大家聽完耶穌所講的這番話，都很吃驚，因為他教導他們時像個有權柄的人，並不像他們的律法教師。